Europas underleverantörer till fordonsindustrin går en osäker framtid till mötes. Enligt en färsk rapport från branschorganisationen CLEPA och konsultbolaget McKinsey uppger 42 procent av leverantörerna att de inte förväntar sig någon vinst under 2025. Undersökningen, som omfattar 120 företag, målar upp en allt mer bekymmersam bild av branschens tillstånd.
Stämningsläget i industrin har försämrats markant. I dag uppger 63 procent av företagen att de ser negativt på det allmänna affärsklimatet. Förväntningarna på lönsamhet är också svaga. Tre av fyra företag räknar med fortsatt låga marginaler, och bara var fjärde tror att de kommer nå en vinstnivå över fem procent. Jämfört med förra årets mätning har andelen företag som förväntar sig förlust eller att gå jämnt upp ökat från 35 till 42 procent.
En avgörande förklaring till det försämrade läget är den ökade konkurrensen från kinesiska komponenttillverkare. Hela 57 procent av de svarande företagen uppger att de känner en växande press från kinesiska importörer, och många vittnar om förlorade marknadsandelar. Samtidigt råder det en betydande osäkerhet kring efterfrågan på elbilar i Europa, vilket påverkar investeringsviljan negativt. Många leverantörer upplever också att de pressas hårt av biltillverkarna, som kräver sänkta kostnader i ett redan ansträngt läge.
CLEPA:s generalsekreterare Benjamin Krieger varnar för konsekvenserna om utvecklingen får fortsätta. Han menar att industrin redan i dag lider av för små investeringar och krympande marginaler. Om det inte sker förändringar i politiken, exempelvis tydligare implementering av teknikneutralitet och innovationstöd, riskerar Europa att förlora sin historiska industristyrka.
Rapporten pekar också på att branschen nu brottas med betydande kapacitetsproblem. Sex av tio leverantörer uppger att deras fabriker är underutnyttjade, och var fjärde säger att de har anläggningar som går långt under sin kapacitet. Det leder till ökade behov av omstrukturering. Blickar man framåt mot perioden 2025 till 2030 tror 37 procent av företagen att de kommer behöva minska antalet fabriker, en kraftig ökning från 24 procent året innan. Det innebär ett växande hot mot både sysselsättning och långsiktig innovationskraft.
Utöver interna utmaningar ökar även den externa pressen. En tredjedel av leverantörerna varnar för att konkurser bland mindre Tier 2-företag och leverantörer som lämnar branschen kan få kraftiga följdeffekter på deras egen verksamhet. Föregående år var motsvarande siffra 20 procent.
En annan tydlig oro rör den sjunkande konkurrenskraften. Hela 72 procent av företagen ser det som en av sina största strategiska utmaningar. Lika många uppger att de har svårt att föra vidare ökade kostnader till biltillverkarna, och 69 procent ser den osäkra efterfrågan som ett betydande hinder. De flesta leverantörer agerar som mellanled i kedjan och har ofta små möjligheter att påverka prissättning och kontraktsvillkor.
Den geopolitiska oron har också vuxit i betydelse. Över hälften av de tillfrågade företagen lyfter fram den som ett direkt affärshot. Bland annat nämns tullar i USA som ett växande problem för europeiska leverantörer, både på hemmamarknaden och i Nordamerika. Endast en femtedel av företagen uppger att de har möjlighet att föra vidare kostnaden för tullar till sina kunder. De flesta tvingas i stället in i förhandlingar med biltillverkarna för att mildra effekterna.
Men trots det dystra läget finns det även tydliga idéer om hur Europas konkurrenskraft skulle kunna stärkas. En majoritet av leverantörerna efterfrågar bättre tillgång till prisvärd energi, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och fortsatt teknologisk spets. Många lyfter fram sin egen innovationsförmåga, tekniska kompetens och djupa erfarenhet av regulatoriska frågor som fördelar i kampen mot asiatiska konkurrenter.
Den fullständiga rapporten finns att ta del av på CLEPA:s webbplats:
https://www.clepa.eu/pulse-check
